铁矿石资源谈判的挑战与我国钢铁工业的发展

　　内容提要近年来我国铜铁工业取得了长足进步，较好地满足了国民经济建设的需要。但在发展的过程中也带来一些问题，本文以分析我国铁矿石谈判为出发点，深刻剖析谈判屡次失利的内外部原因，在此基础上挖掘出我国钢铁工业当前阶段面临的主要问题。提出了解决我国钢铁工业发展顽疾的措施和建议。
　　关键词　钢铁工业　铁矿石谈判　产能
　　
　　一、关于铁矿石谈判的困境
　　
　　铁矿石是钢铁冶炼最主要的原材料，钢铁工业又是国民经济发展的基础产业。因此，铁矿石的稳定供应直接关系到钢铁工业的可持续发展和我国经济的健康运行。1981年我国进口矿产生铁占全国生铁产量的比重尚不到lO％，自1996年我国钢铁产量突破1亿吨后，进口矿的比重也快速提高，并于2004年超过50％，2009年上半年已经超过70％，如此高的依存度将严重影响我国钢铁工业的产业安全。
　　可以说，我国旺盛的需求极大地刺激了钢铁工业的投资冲动，至2008年年底钢铁产能已超过6.6亿吨，粗钢产量也已超过5亿吨。以1.6吨铁矿石冶炼1吨生铁计算，年需求铁矿石达7.5亿吨。国内铁矿石品位低、开采难度大的特点使得自有矿的供应远远不能满足钢铁工业发展的趋势，只有依靠大量进口铁矿石的方式来保证钢铁工业的生产。我国早已成为国际铁矿石的最大买主，2008年共进口4.44亿吨铁矿石，占全球海运铁矿石比重约为52％；日本进口约1.05亿吨，占全球海运铁矿石比重约12.3％；韩国进口4954万，吨，占全球海运铁矿石比重约6％。我国从澳大利亚进口1.83亿吨、巴西进口1亿吨，两国合计占到我国铁矿石进口量的64％。具体到企业，2008年力拓产量1.53亿吨，出口到我国8338万吨；必和必拓产量1.18亿吨，出口到我国约6600万吨。我国从澳大利亚力拓、必和必拓公司进口的铁矿占其产量的55％以上。
　　但是我国在与澳矿谈判过程中却无话语权，连年处于被动的地位。以2009年铁矿石长协价格谈判为例，澳方对我国年度合同降价40％的要求置之不理。力拓于5月26日发表公告称：与日本新日铁达成2009年新财年度铁矿石价格，粉矿和块矿分别比上年长期价格下降32.75％和44.46％。按照协议规则，如果一方达成长期合同，全球主要钢厂和三大矿山企业都要跟随。这就是说，我国所提的降价幅度是不可能实现的。最后的结果是20lO年的长协谈判已经开始，2009年我国铁矿石进口所依据的长协机制最终未能实现预期目标(虽然我国在2009年8月17日与FMG达成较大的降价幅度，但FMG供应的铁矿石尚不及我国需求的5％，所以缺乏代表性)。
　　业内反响较大的另一件事情是中铝参股力拓。2008年2月，当时力拓由于大规模并购而带来的巨额债务危机，该公司的股价正处于低点，希望我国企业帮助其解决即将到期的债务问题，所以迫不及待想得到我国的注资，由此与中铝的协议才迅速签订，中铝联姻美铝对力拓注资140.5亿美元获得力拓英国公司12％的股权。一年后的2009年2月12日，中国铝业公司与力拓集团联合发出公告：称双方集团签署战略合作协议，中铝公司将通过建立合资公司和认购可转换债券向力拓集团注资195亿美元；注资后，中锅持有力拓澳大利亚公司的股份将升至14.9％，逼近澳政府15％持股比例的最高限额。 

  
　　正是由于我国对力拓注资的消息发布，加上全球经济回暖，力拓的股价此后持续上涨。2009年5月5日当天，力拓澳大利亚公司的股价在交易公布后首度突破52.42美元，力拓英国公司的股价也升至45.41美元，超过中铝购买可转换债券的首批行权股价(每股45美元)。转折点发生在6月4日，全球第三大矿产公司之一的力拓单方面宣布：力拓将撤回对中铝向其注资195亿美元交易的推荐，而将用150亿美元的配股方案取而代之。力拓单方面撕毁与中铝的合作协议。虽说力拓表示支付中铝1.95亿美元的“分手费”，以及支付交涉时聘请的投行界、法律界的酬费，但从这一招一式足以让人看清国际垄断寡头的行商原则，他们完全是从自身利益出发而解决问题的，即“各家自扫门前雪，不管他人瓦上霜”，像力拓这样的国际巨型公司都没有诚信可言。而随着铁矿石价格的波动，以及力拓单方面撕毁协议，加之力拓工作人员在华的间谍案，力拓的信用受到媒体批评，其股价也受到极大影响。力拓又开始向中铝示好，表示继续寻求与中铝合作，愿与中铝商讨铝土矿和氧化铝交易等事宜。
　　
　　二、铁矿石谈判形成困境的主、客观原因分析
　　
　　首先是我们内部的原因。
　　我国在对外矿石谈判中缺乏统一的权威领导机构。2009年政府授权中国钢铁工业协会组织参与国际铁矿石价格谈判，但是自从1998年冶金工业部撤销之后，中国钢铁企业基本都是各自为政，无序扩张，无论是贸易、还是生产，都没有专门部门进行管制。由于我国正处于工业化和城市化的进程中，对钢铁的需求不断增长，较高的行业盈利水平也吸引了大量的资金进入，最直接的后果便是钢铁产能大幅扩张的同时，大量从国外进口铁矿石原材料。而长协与现货两种价格的存在也造成了我国钢铁企业的不平等竞争格局。特别是国内大部分中小企业对此颇有微词，理由是中小企业和私有企业往往享受不到协议价格的待遇，而多数情况下只能接受比长期协价更高的价格。
　　从我国钢铁工业的实际情况来看，2005年是供需矛盾的转折点。2005年以后我国钢铁工业的产能过剩现象越来越严重，虽然国家曾出台了一系列的措施来抑制钢铁工业的盲目发展，但收效甚微，特别是以中小企业为主的大量能耗高、环保水平低的落后装备未能淘汰出市场。最主要的原因是几乎所有的钢铁企业都是当地的纳税大户，是地方财政收入的中坚力量，直接的利益驱使地方政府大上钢铁，确保地方GDP的增长。
　　此外，我们也要从客观上认清铁矿石谈判困境的原因。
　　从国际形势看，发达国家非常警惕新兴发展中国家特别是有着13亿人口的中国的迅速崛起，他们担心我们将瓜分他们的资源、掠夺他们的市场，害怕即将丢掉他们垄断寡头的地位和待遇。
　　从研究历史角度看，西方有些国家的文化是海盗文化，是靠势力向海外豪取掠夺别国财富起家的，与我国的孔孟之道、礼仪之邦文化完全两样。有人说西方人大多信教，讲诚实和信用，但事实未必如此。看看世界上几个著名公司的破产案便可见一斑了。2001年曾居《财富》500强第七位的安然公司因会计造假(资产总额近500亿美元)宣布破产；1995年英国巴林银行宣布破产，这家拥有230多年历史的银行以1英镑的象征性价格被荷兰国际集团收购，这意味着巴林银行的彻底倒闭；2008年法国最大的银行之一兴业银行，由于一名交易员违反规例，秘密欺瞒进行期指买卖，导致银行损失高达72亿美元。这些世界知名企业都是因为诚信出了问题才导致的破产。当前全球经济危机因美国的次贷引起，而次贷问题归根结底也是诚信的问题。所以，从某种意义上也可以说金融危机实质就是诚信危机。
　　所以我们在商业贸易谈判上去相信他们讲诚信，相信他们虔诚而对他们毫无保留、毫无防范，最后势必会吃亏。
　　目前国际铁矿石市场被澳大利亚的力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷垄断，三家企业的出口量占国际海运量的比重超过70％，而2008年国际钢铁企业前10家的集中度仅为28％。在这种高度垄断的供给方与近乎完全竞争的需求方的博弈过程中处于弱势的必然是需求方。事实证明，三大铁矿石企业正是采取各个击破的方式逐步瓦解钢铁企业松散的联盟。在我国尤其明显，2009年上半年铁矿石谈判时往往是谈判还没有开始澳方就已知道我国的底线了，因此要想在谈判中处于优势，要么减少企业数量，提高区域产业集中度，要么加大外矿开发力度，瓦解铁矿石产业的垄断特征才是有效的手段和方式。 

 
　　鉴于我国对铁矿石急剧增加的需求，以及我国钢铁企业不能一致对外的去与三大矿石公司对话，澳矿公司利用各种渠道了解我国钢铁企业信息，这种充满混乱和矛盾的状态必然给了力拓和必和必拓要价的机会。针对目前钢铁工业现状和国际铁矿石资源的竞争态势，我国钢铁工业当务之急是应梳理思路，下定决心进行深层次的改革与调整。