国内银行私人银行业务竞争力提升与本土化探究

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　(二)劣势

　　1.缺乏高素质人才。私人银行业务属于知识密集型、技术密集型行业,其业务不同于一般的高端理财。它的服务对象是高端的客户群体。业务涵盖也非常的广泛,涉及到银行、外汇、证券等许多市场以及税务、法律等专业知识,从而要求知识面广阔、实践经验丰富的复合型人才。所有的从业人员都应当具备相应的能力,掌握相关的理论知识和业务操作技能。纵观目前国内银行业,现有人才不能满足适应私人银行业务的发展需求。人才的匮乏也直接影响相关业务的开展。目前大多数高净值人群自己管理财富的主要原因是对私人银行专业性的疑虑。因此,高素质人才的缺乏将会为中资私人银行的发展带来极大的阻碍。

　　2.对于离岸资金的管理、经验以及产品都不及外资行。对于离岸资金,大部分中国高净值人群会选择使用外资私人银行来进行管理,中资私人银行在境外的分设机构与之相比略处于劣势。外资私人银行相当熟悉当地的市场、产品以及管理机制,在离岸资金的管理上有极大的优势,而这也是中资私人银行难以超越的。除此以外,由于除了香港以外其他境外市场的资金,多数是用于移民或留学,许多境外资金的拥有者自己或家人身在国外,因此外资私人银行在海外的众多网点对他们来说更为便利。

　　3.分业经营对金融工具开发的限制。分业经营限制了银行开发灵活的跨部门的金融工具。国外的私人银行业务都是跨越投资银行和保险等多个金融部门,而国内银行由于相应制约,难以开发相关产品。从产品的类型来看,我国商业银行交易的金融衍生产品局限于外汇类和利率类两大类衍生产品,以外汇类型为主,其他衍生产品(如权益衍生金融产品、商品衍生产品、信贷衍生产品)很少或者没有。以中国银行股份有限公司为例,2006年底其外汇衍生产品名义金额占其衍生金融产品总名义额69.7%,其利率衍生产品名义金额占29.1%,而其他衍生产品仅占1.2%。另外,我国银行开展的远期利率合约、货币期权合约等业务的交易量都非常小,根本不足以形成一个正常的市场来规避企业和银行自身的外汇和利率方面的风险。总之,我国银行提供的衍生产品主要还是基于企业的真实贸易需求,为贸易方面进行服务,其应用领域还十分狭窄。

　　4.银行对私人银行的认识不足。许多银行对私人银行业务缺乏深入了解,不知道如何合适地开展营销活动。私人银行的业务开展模式与传统的业务模式截然不同。

　　三、机会

　　1.各大银行的私人银行在理财产品的配置比例上有很大的成长空间。估算中行客户的资产配置比例:2007年年末中行客户资产73%为存款、20%为基金、4%为理财产品、2%为保险。随着市场环境的变化,截止到2008年年末,中行客户基金配置比率大幅下降为11%,而理财产品的配置比率快速上升为7%,存款比例也是有所上升。与招行相比,中行在基金等理财产品的配置比例上有一定的差距。

　　2.国内私人银行处于起步阶段,有着很大的市场面。中国财富的年均增长率高达28.29%,在亚太地区(不包括日本),中国财富市场最大且发展最为迅速,即使从全球范围看也是增长最快的市场之一。

　　3.中国高净值人士往往持有大量现金或流动资产:中国高净值人士的金融资产大约有60%是现金或流动资产。

　　四、威胁

　　1.概念陌生。私人银行及其业务在国内还属于一个非常陌生的概念。尤其是在内陆不发达地区,当地的高净值人士往往不知道这样的银行服务,以及其优势所在。

　　2.渗透率低。多数的第一代富人对私人银行这一专门设定为富裕人士提供以财富管理为核心的“管家”型金融服务知之甚少。

　　3.自身服务水平限制。国内私人银行业务品种单调、规模有限、结构不合理,提供交易和保值的产品多,提供增值的产品少。

　　4.外资银行的激烈竞争。外资银行在华分行,只要转变一下身份,在本地注册成法人银行,就可以向中国公民全面办理人民币业务,完全站在同一平台上,和中资银行同台竞技。对于具有开展私人银行业务丰富管理经验的外资银行来说,中资银行明显处于劣势地位。
 

　5.替代品有相当规模。随着社会经济的发展,广大居民都希望自身资产得到合理投资,实现保值增值,拥有巨额财富的高收入人群更是对高端、个性化理财有着强烈的需求。而目前我国的金融机构普遍不能完全满足这些需求,所以,他们可能会选择通过其他渠道投资,甚至是非法渠道。

　　6.客户接受程度低。据统计,与全球平均水平相比,我国富裕人士对金钱采取非常审慎的态度,所持现金在全部资产中的比率达71%,而全球的平均比率仅为34.6%。这一高比率是由多方面因素造成的:首先,国内高端客户对银行管理个人资产能力的信任程度不高,金融机构的专业理财水平和信誉还没有达到令客户全权委托的程度。其次,由于我国的文化传统以及金融业所处的发展阶段,我国高端客户对风险的承受能力不强。再次,中国低调处理个人财富的大环境,人们或不愿意“露富”,或为隐瞒多源多样的巨额财产而不愿意接受他人代理理财,反而更愿意从事银行储蓄或购买国债等一般的投资操作。

　　7.金融危机影响。中国高净值人群对个人可投资资产的风险偏好以中等风险和保守居多(60%～80%),这与之前市场普遍认为的该人群偏向高风险有所不同。在目前特殊的经济环境下,他们对市场风险性有了更直观的认识和更深刻的考虑,今后的投资将也会更加谨慎。45%到55%的中低风险投资者会更趋于保守,他们纷纷转投低风险性、高流动性的投资,甚至撤资。受金融风暴的影响中国高净值人群对未来多元化投资的意愿十分明显。金融动荡使他们更深刻地认识到投资的风险性和复杂性。出于分散风险的考虑,将近八成的中国高净值人群会愿意在将来考虑进一步投资组合多元化。