美国商业银行倒闭潮分析及启示

摘要：自2007年下半年金融危机爆发以来，美国已有超过300家银行因经营失败倒闭，倒闭的高峰期出现在2009年和2010年。主要以2009年和2010年美国倒闭的279家银行和现有正常经营的商业银行业务为分析对象，分析各自的特点，以期对中国商业银行今后的发展起到借鉴作用。
　　关键词：商业银行；经营失败；业务类型
　　中图分类号：F830.33 文献标志码：A文章编号：1673-291X（2011）18-0055-02
　　
　　自2007年下半年金融危机爆发以来，美国商业银行又经历的一次倒闭的浪潮，截至2010年第三季度末已有超过280家银行被迫关门。中国商业银行虽然在此次危机中并未受到严重影响，但是美国同业的经验教训值得总结和借鉴。
　　一、危机中美国倒闭银行的特点
　　根据“美国联邦储蓄保险公司”（FDIC）网站提供的信息，2009年年初至2010年11月5日共有287家银行经营失败。其中，2009年140家，2010年截至11月5日共有147家银行经营失败，超过2009年全年总和。在这287家银行中有8家处于受援助阶段得以继续经营，剩余279家已经以失败告终。在得到救助的8家银行中，有5家为全国性银行。在279家经营失败的银行中地方性银行为275家，占了绝大多数，全国性银行只有4家，占比1.45%。倒闭银行共同特点是：业务集中度较高，以本地房地产业为主要业务对象，并购买了大量与房地产相关的复杂金融衍生品，而对此类衍生品的风险控制力又比较薄弱，导致了明显的顺周期效应，一旦房地产市场不景气甚至恶化，这些银行受到的冲击立刻显现。
　　根据FDIC网站的信息，已倒闭银行存款总额的均值为7.64亿美元，资产规模均值为9.25亿美元。现有正常经营的银行存款总额均值为12.35亿美元，资产规模均值为17.93亿美元，无论是存款规模还是资产规模都远大于已倒闭的银行。相比之下，在金融危机中能够经受住考验渡过危机的银行，规模要大于经营失败的银行，所以保持一定的规模是抵御风险的重要因素。
　　二、美国现有银行的特点分析
　　根据FDIC网站的信息，美国现有商业银行被划分为三类：第一类，资产规模小于1亿美元；第二类，资产规模介于1亿美元和10亿美元之间；第三类，资产规模大于10亿美元。本文依次称之为小型银行、中型银行和大型银行，这三类银行按照每一个报告期末资产规模的增减重新划分。2010年6月30日FDIC网站共统计商业银行6 676家，其中小银行2 434家，中型银行3 737家，大型银行505家。三类银行资产规模均值分别为：0.56亿美元、2.89亿美元和212.83亿美元，资产规模差异非常大。
　　本文对现有正常经营的三类银行2007—2010年业务比重均值变化情况进行了分析。
　　（一）零售贷款业务分析
　　如图1所示，我们分析了2007年3月31日至2010年6月30日，美国商业银行零售贷款业务占比的变化情况。从图中可以看出，美国大型银行近三年零售贷款业务占比从47%上升到近55%，尤其是2008年6月后呈现明显的上升趋势，而中、小银行零售贷款占比变化并不明显。小银行零售贷款占比稳定在35%左右，略高于中型银行31%左右的占比。
　　中国15家上市银行2010年6月30日零售贷款的均值仅为20.65%，即使占比最高的招商银行也只有34.47%的比重，零售贷款业务与美国同业差距明显。图中的信息表明，美国大型商业银行在金融危机后期加大了零售贷款业务的发展力度。
　　（二）零售存款业务分析
　　图2反映的是2007—2010年美国商业银行零售存款业务的变化情况。从图中可以看出，大型商业银行的零售存款占比在2007年为65%，低于全部银行的平均水平，并保持稳定，从2008年9月后，大型银行零售存款业务占比出现明显的上升，至2010年6月大银行零售存款占比已超过71%。图中信息显示，尽管美国大型银行零售存款占比近两年显著提高，但明显低于中、小银行80%左右的占比。
　　相比之下，中国15家上市银行截至2010年6月30日零售存款占比平均值仅为24.71%，即使占比最高的工商银行也只有47.98%的比例，中国商业银行零售存款比例远低于美国同业。
　　（三）非利息收入分析
　　因为近三年美国三类银行非利息净收入平均值全部为负值，所以本报告以“非利息收入”替代“非利息净收入”分析美国同业的业务结构。