世界油气资源勘探开发市场发展的主要趋势
【摘要】中共中央总书记胡锦涛同志曾经强调指出：“随着改革开放和社会主义市场的，我国经济与世界经济之间的联系越来越紧密，世界经济对我国经济发展的影响越来越大，准确把握世界经济发展的趋势和国际市场变化的趋势，对更好地促进我国经济发展具有十分重要的意义。”
我国石油天然气勘探开发实施对外合作20多年来，取得了很大成绩。为了提高国内对外合作的水平，促进“走出去”上升到一个新阶段，有必要对当前世界油气资源勘探开发市场发展的主要趋势，认真加以分析，清醒地理解市场，在市场竞争中取得主动权。
一、 在国有化的推动下，国家石油公司迅速崛起。
长期以来，跨国石油公司在世界石油天然气勘探开发市场上起着举足轻重的作用。由于世界石油天然气资源的分布极不均衡，而且大多数资源国属于发展家，缺资金、少技术，早期无力自主开发本国资源。跨国石油公司利用自己的资金和技术优势，以不同类型的契约方式，将资源国的油气开采权掌握在自己的手中，与大型机构互相配合，控制油气资源，操纵石油价格，左右世界石油天然气的市场变化。
从上世纪60年代到本世纪头两年，全世界探明油气储量的85%（不包括中国）掌控在大型跨国石油公司的手中，除前苏联政府管理的14%以外，资源国直接控制的油气资源量仅占世界总量的1%。
自2002年以来，国际油价飙升，一直处在高位震荡。过去在低油价时代签订的石油合同，在高油价的形势下，使国际石油公司获得了高额利润。《财富》杂志公布2005年世界前十大石油公司的名单中前六名没有一家是国家石油公司。资源国不满这种现状，从维护本国和本民族的利益出发，出台新政策，修改原来合同中不利于资源国的条款，目的是要分享高油价带来的好处。加之经济全球化趋势深入发展，石油资源在重新配置的过程中越来越化，石油天然气不只是一种商品，而是变成了一种战略物资，甚至变成了一种“武器”，越来越引起人们的重视，从而引发了新一轮石油资源国有化的浪潮。
这次国有化浪潮掀起于俄罗斯，展开于南美洲，牵动了中亚，影响到非洲，包括中东各产油国在内，几乎所有资源国都在国际合作的经验，采取行政措施和手段提高准入门槛、限制投资范围、增加附带条件，加大了对本国石油天然气资源的控制力度。在国有化浪潮的推动下，国家石油公司迅速崛起，转而成为世界油气资源勘探开发市场的中坚力量。2006年12月美国《石油情报周刊》公布，全世界综合排名最大的50家石油公司中，国家控股比例超过50%的有24家，其中有17家是国家100%控股的国家公司。全球前10家最大的石油公司中，国家公司占7家。
国家石油公司崛起的主要标志是控制资源。英国《金融时报》将世界前25家大石油公司所拥有的储量和产量做了分析，这25家大石油公司包含了当今世界主要的国家石油公司和国际石油公司。对比的结果是国家石油公司所占有的油气储量和产量大大高于国际石油公司。国家石油公司拥有石油储量9399亿桶，是国际石油公司446亿桶的21倍；国家石油公司年油产量144亿桶，是国际石油公司45亿桶的3倍；天然气储量，国家石油公司拥有3180.6万亿立方英尺，是国际石油公司185.6万亿立方英尺的17倍；天然气年产量，国家石油公司也占优势，年产达到38.1万亿立方英尺，是国际石油公司15.7万亿立方英尺的2倍多。
英国《金融时报》在做了大量资料分析和经济指标测算之后，评出了世界石油市场新的“七姐妹”。她们是：沙特阿美公司、俄罗斯天然气股份公司、中国石油天然气集团公司、伊朗国家石油公司、委内瑞拉国家石油公司、巴西国家石油公司和马来西亚国家石油公司。这七个国家石油公司的油气产量占世界总产量的三分之一，拥有的油气储量超过世界剩余可采储量的三分之一，储采比还有扩大之势。而上个世纪世界石油市场老的“七姐妹”：标准石油(埃克森的前身)、美孚、雪佛龙、德士古、海湾、壳牌和英国BP，经过多次重组合并之后，已改变成为埃克森美孚、雪佛龙德士古、BP阿莫科和英荷壳牌公司。这几家特大型跨国石油公司，总体经营实力还是很强的，但在控制世界石油天然气的储量和产量方面，则今非昔比了。油气年产量占世界总产量的十分之一，而控制的储量仅为世界剩余可采储量的3%。
“得资源者得天下”。由于国家石油公司控制了大部分油气资源，在国际竞争中，由被动转为主动。过去在合作项目中，往往是最大的投资者充当作业者，执行过程中绝大多数情况下是作业者说了算，规章制度由他们制定，资源国一方至多只能起到监督执行的作用。现在，采用什么方式合作，资源国政府往往通过国家石油公司颁布法令和决定。国家石油公司从规则的接受者变成了政策的制定者。世界石油天然气市场的格局和国际合作的内涵发生了重大变化。
二、 适应市场竞争需要，国际石油公司及时调整发展战略
与国家石油公司蒸蒸日上的境遇相比较，国际石油公司则面临着许多新的挑战。经营地位降低，投资效益减少，项目选择的空间变小，国际竞争的环境、公司生存的条件与过去大不相同。昔日那种由国际石油公司一统天下，“牧歌式”的合作方式不复存在，代之而起的是要在服从资源国政策管理，遵守资源国法律规定的前提下，经过反复谈判、协商、做出利益让步才能争取到资源国提供的机会。为了适应新的形势，国际石油公司充分发挥各自的比较优势，纷纷调整发展战略，改变竞争策略，力求保持自己在国际合作的舞台上扮演主角的地位。
1、 优化资产，培育竞争优势，为实现持续发展创造条件。
以英国石油公司（BP）、美国埃克森美孚（ExxonMobil）、英荷壳牌（Royal Dutch/Shell Group）、法国道达尔（Total）、雪佛龙（Chevron）、埃尼（ENI）、巴斯夫（BASF）等为代表的大型跨国石油公司（其中巴斯夫以化工为主），审时度势，采取措施，调整布局，培育新的竞争优势，为实现持续发展创造条件。他们的基本思路是：将公司的业务结构由多元化、分散化向归核化、集中化转变，壮大优势产业，培育主打产品，着力提高优势产业的竞争力；国际投资以合作勘探开发油气资源为主向以并购优良资产、增资扩股为主转变，凭借自己的技术实力和管理经验，做资源国想做又做不到、控制程度相对弱一些的事情，延伸石油产业的价值链，达到自己力所能及的位置；资金管理从高度重视成本管理向高度重视控制风险投资转变，更加重视项目的总体评价，宁肯增加前期、试验费用，也不能盲目增加风险投资，前期费用一般达到8%-20%；竞争方式由单体竞争向战略联盟转变；市场重心由传统市场向以中国为代表的新兴市场转变。
例如：BP公司在实施资产兼并活动之前，销售额只有埃克森、壳牌的一半。近几年，通过积极有效的资本运作，采取并购方式，强化核心业务，使公司上游油气勘探开发、下游炼油和化工等主业的规模迅速扩大，重点地区市场地位明显提高，实现了跨越式发展。1998年，BP与美国阿莫科公司合并，成为世界第三大跨国石油公司；1999年，与美国阿科公司合并，成为世界第二大跨国石油公司；2000年，收购嘉实多公司，强化润滑油业务、增强实力、减少对手，同时购买中石油、中石化上市股票，进入世界第二大能源消费市场；2001年，收购EC石化50%的股权，与索尔为公司达成业务合并协议，使公司聚烯烃产量进入世界前茅；2002年，收购德国维巴公司，成为德国最大的燃料油零售商；2003年，与俄罗斯两家公司成立合资石油公司，成功进入俄罗斯石油市场；2006年，收购中航油20%股权，加速了拓宽中国能源市场的步伐。
Exxon在与Mobil合并的同时，坚决剥离不具备发展潜力的资产。在投资决策、项目执行和项目后评价方面，严格执行风险管理程序，确保公司投资价值最大化。直到目前，埃克森公司占用资本回报率始终居于世界领先水平。其上游投资近年来非但没有减少，反而有所增加。下游炼厂规模高出世界行业平均水平80%，全部炼油装置实现炼油、化工一体化，做到吃干榨尽，千方百计多出高附加值产品，以弥补因上游油气资源国有化带来的经济损失。
2、 资源勘探开发向技术难度大、作业条件差的地区进军。
为了化解因石油资源国有化带来的负面影响，提高储量接替能力，跨国石油公司不得不改变以往那种“老大姿态”，在选择项目时不再总是挑肥拣瘦，而是发挥自己的技术优势和管理经验瞄准油气资源潜力大、作业条件差的地区作为主攻对象。在油砂、特稠油、油页岩等领域，深水、超深水作业区，极地永冻带等偏远地区投资油气勘探开发。尽量与资源国的国家石油公司搞好合作伙伴关系。
ExxonMobil、Shell等在加拿大开发油砂已初具规模，道达尔从2006年起，每年将增加10亿美元的投资预算，用于阿尔伯达省油砂勘探开发项目。雪佛龙正在执行的勘探开发项目中，有五分之三分布在墨西哥湾、安哥拉、尼日利亚深海区。壳牌在尼日尔三角洲已经开始在3000米的超深水区作业，并着手执行勘探和开发北冰洋大陆架油气资源的计划，向距离阿拉斯加州海岸30海里的波弗特海进军，准备在那里打10多口探井。根据预测，该海域资源量很大，至少蕴藏着80亿桶石油和8500亿立方米天然气。今年二月，美国政府已批准了壳牌公司进入该地区作业。Total公司2006年与中国石油天然气集团公司签署协议，联合研究勘探开发鄂尔多斯苏里格地区的天然气。苏里格储量规模大，但储层品质差，属特低渗储层，开发技术难度大，Total正在做前期评价工作，研究储层特性，以便有针对性地采用新技术开发该气田。
3、及时转换角色，能当作业者，也做承包商。
俄罗斯、委内瑞拉、玻利维亚、厄瓜多尔等资源国，实行石油资源国有化以后，有的项目如沥青、超重油开发，极地勘探开发等项目，仍然需要有技术实力、有管理经验的国际石油公司参与合作。委内瑞拉政府已公开表示，要聘用有能力的石油公司代为管理重油开发项目。在Exxon、Conocophilips等国际石油公司准备退出委内瑞拉的时候，委已邀请其他有实力的石油公司参与油气资源勘探开发合作。国际石油公司从油田的经营者，转而成为油田勘探开发作业的承包商，为资源国对外合作项目提供各类技术服务。现在评价国际石油公司市场价值的主要依据是拥有多少资源、资源接替率如何。今后评价国际石油公司的市场价值很可能将是其为资源国提供服务的能力如何，创造价值的能力如何。国际石油公司只有从长远利益出发，培育和提高自己的服务能力，才能与国家公司保持良好的合作关系。
值得注意的是，无论是国家石油公司，还是跨国石油公司，都在根据世界油气勘探开发市场的变化，探讨新的投资方式。大致体现在三个方面：一是从单一的资源开发投资向多渠道一体化经营转变；二是从单纯的劳务输出向全方位技术服务转变；三是从单独承担作业者任务向优势互补型的联合作业方式转变。国际合作已开始呈现出更广泛的内容、更多样的形式。
三、开发新技术，抢占未来市场竞争的制高点。
这是当前国际石油天然气勘探开发市场发展的一个重要趋势。
人类在一定时期内使用什么能源，取决于当时能够达到的技术水平。石油天然气仍然是当下全球经济发展最为依赖的主要能源之一。当前面临的挑战是如何对有限的石油天然气资源进行充分开发和合理利用。谁掌握了先进的技术，谁就掌握了资源开发利用的主动权。向地质条件复杂的地区进军，到深海寻找油气，都需要技术。能否找到大油田，能否建成高产井，前提是能否摸清地质、掌握核心技术。
从2002年油价逐步上涨以来，国际石油公司和国家石油公司都十分重视新技术开发。埃克森美孚在全球各地建立起20个大型研究中心，有1500多名博士专门从事科学技术研究工作，每个大型中心还配置了若干小型的研究所和技术服务网点，形成了全球性的科研。公司强调技术突破和技术推广相结合，提高技术转化能力，保持埃克森公司在技术上的领先地位。目前，埃克森美孚在三维地震勘探技术、深水（2000米以上）勘探与生产技术、钻水平井工艺、油藏精细描述和石油炼制技术等方面都处于世界领先地位。
壳牌集团公司是近年来唯一没有进行大规模资产并购的大型国际石油公司。而是针对公司的发展战略，有选择地进行中、小规模资本运作。只要看准了某项具有竞争力的新技术，不论公司大小，壳牌集团公司都要抓住机会，实行技术上的强强联合，增加技术储备。壳牌集团公司高质量优化资产，快节奏调整结构，重点研究发展核心技术，在油气资源勘探开发、天然气发电、原油炼制和油品、化学品生产、以及再生能源等五大领域一直处于世界领先地位。
巴斯夫集团是一家综合性化学工业公司，近几年来与国际石油公司合作，发展很快。他们成长的经验就是高度重视新技术开发。仅2006年投入科研经费11.5亿欧元，占全公司销售收入的3%。不断完善全球范围内的科技研发网络，每年有上万种新产品投放市场。巴斯夫集团充分利用信息技术，加强客户管理，提升服务质量，成为世界一流的化学工业公司。
国际石油公司新技术开发力度很大，国家石油公司也不甘示弱。为了全面提升市场竞争力，也加快了新技术开发的步伐。巴西国家石油公司深水采油技术完全可以与国际石油公司一争高低，很多方面已经成为深海石油生产技术的领跑者；在复杂油田的管理技术方面，能赶上沙特阿美公司的国际石油公司也不多；中国石油天然气集团公司在陆相含油气盆地研究，隐蔽油田、岩性油田勘探技术，油田注水开发、低渗低产油藏改造等方面的技术水平，也都处于世界领先地位。
从近几年的发展情况来看，国际石油公司新技术开发的能力要强于国家石油公司。哈里伯顿、斯伦贝谢、贝克休斯、威德福等专业技术服务公司在专项技术方面各有独到之处。他们超前意识强，技术更新快。应当说，他们仍然是新技术开发的领跑者。国际石油天然气资源勘探开发市场发展的大趋势，推动着各类石油公司必须重视新技术研究，特别是在提高油田采收率技术、复杂油气田勘探开发技术和非常规油的开发技术等三大领域，是大家共同关注的技术攻关方向。
四、全球范围内的油气资产并购仍趋活跃。
2001年以前，全球上游油气资源交易相对集中在北美地区，北美以外地区的交易额只占总交易价值的1%。北美地区中、小独立石油公司数量多，市场比较成熟，虽然单个交易数额不大，但交易频繁。2002年以来，国家石油公司加大了资源管控力度，再像90年代那样，从资源国直接得到油气资源勘探开发项目不那么容易了。国际石油公司为了解决资源接替问题，把拥有资源而缺少作业能力的石油公司直接收购过来。
与此同时，国家石油公司也在加速国际化经营的步伐，积极参与国际竞争，大力并购上游资产，导致全球油气资产并购日趋活跃。
2005年全球油气资产并购的数量比2004年增加43%，交易价值超过1600亿美元，占石油公司全年上游支出费用总额2770亿元的57%。从目前趋势看，尽管并购成本不断上升，并购势头依然十分强劲。分析其主要原因有：
1、并购能够迅速扩大规模，有助实现跨越式发展。
随着世界油气资源勘探开发的深入，勘探发现大型常规油气田的机会越来越少，周期越来越长，并购现有资产可以迅速扩大规模。据专门研究机构统计，上世纪50年代，全世界发现大型油气田17个，60年代29个，70年代24个，80年代15个，90年代11个，本世纪前6年4个（不含南堡）。俄罗斯国家天然气股份公司2000年公司资产246亿美元，通过国内外资产并购，2006年超过3400亿美元，公司快速扩张，总资产成为仅次于埃克森的国家石油公司。发展家近几年油气消费增长很快，中国、印度、巴西等国家石油公司为了解决本国资源不足的问题，也以并购为主要方式扩大油气资源的规模。
2、控制可见成本，降低投资风险。
从1995年以来，全球石油发现成本一直呈上升趋势。2004~2005年上升速度加快，升幅加大。根据雷曼兄弟投资银行的分析，2005年比2004年成本上涨12%，而2006年比2005年又上涨15-25%。深水区的钻机日费2006年比2005年提高了30%。雷曼对12个海上油田开发项目作了调查，2000年到2005年，生产操作费用每年递增5%，而2005年12月至2006年5月，半年时间生产成本上涨了18%。根据剑桥能源咨询公司2006年的调查报告，2005年全球石油上游生产成本比2002年增长率，最低为25%（沙特阿拉伯），最高达150%。美国墨西哥湾从9.06美元/桶上升到24.80美元/桶。中国的生产成本也从7.5美元/桶增长到11.5%美元/桶。在发现成本和操作费用疯涨的情况下，新区勘探风险加大。并购现成资产，了解资源禀赋，清楚成本结构，能够预测未来投资变化的趋势。只要评价方法得当，并购现有资产比投资新建项目，风险相对要小一些。
3、非常规油气资源交易量逐渐增加。
在油价持续走高的情况下，国际石油公司从长远发展考虑，更加重视投资非常规资源的开发。2001年非常规石油资源交易额仅20亿美元，2005年增加到45亿美元，翻了一番。非常规石油资源量很大，有关专门研究机构称，稠油、油砂、天然气水合物等，每种类型世界蕴藏量都在3万亿桶至4万亿桶之间。开发非常规石油资源，关键在于采用先进而实用的技术，只要基础技术过关，在高油价条件下，上还是划算的。从长远发展看，开发非常规石油资源是未来世界石油工业的发展方向。提前做好战略规划，筛选合适项目，无论对国际石油公司还是国家石油公司的持续发展都具有重要意义。
国际石油公司还十分关注替代能源和再生能源的发展。BP已经提出要迎接“超越石油”的时代，雪佛龙、壳牌等都开始从事风能、太阳能、生物质能的研究和开发，拓宽公司业务发展的新领域，努力寻求石油公司向能源公司转变的途径。
五、解放思想，改进方法，开创对外合作新局面。
世界油气资源勘探开发市场竞争非常激烈，和平、发展、合作仍然是主流。市场需求旺盛，油价高位运行，为各类石油公司提供了发展的机遇。资源缺口、环境保护、成本上升，投资风险因素增多。机会和挑战并存，中国的石油如何规划自己的可持续发展战略，营造参与国际竞争的比较优势，迎接挑战，抓住机遇，促进发展，在这里谈一点粗浅的看法，供。
1、全面考量“走出去”的策略，创新“走出去”的模式。
毫无疑问，解决中国石油天然气资源不足的问题，最终还是要靠国际市场。中国不可避免地要“走出去”，经济崛起使中国也有能力“走出去”。自1993年开始“走出去”以来，已经取得了不小的成绩，但我们毕竟还只是刚刚起步，仍然处在初级阶段。当前世界石油天然气市场已经发生深刻变化，国有化势头强劲，我们“走出去”在海外投资，已经遇到了不少困难，出现了“项目难找，关系难搞，安全难保”的局面。这就要求我们必须全面考量以往“走出去”的做法，创新“走出去”的模式，要走出一条和过去殖民主义全然不同的道路。
全球石油天然气资源勘探开发市场发展到今天，留给我们的主要还是“亚非拉”地区。这些地区多属于发展中国家，以往殖民主义给他们带来了一些利益，同时也给他们种下了许多恶果。当地人民对殖民主义从内心里是十分痛恨的，中国到这些地区去投资，尽管我们的愿望是为当地经济发展提供动力，想达到“双赢（多赢）互利”的目的。如果仍然沿用西方国家老一套做法，势必事与愿违，无法在资源国站住脚跟。因为过去殖民主义的那套机制和模式，只顾投资赚钱，不讲社会责任，不是所有当地人都能得到利益，只会恶化当地的财富分配不均，造成新的贫富悬殊，增加社会不稳定因素，最终受损失的还是中国的长远利益。因此，在新形势下，我们要研究新的投资方式和外交策略，加强人民外交，促进政府间的合作，降低投资风险，保障作业安全。要重视提升企业素质，强调规范管理，注重履行社会责任。要做到风险共担，利益共享。不但自己要赚钱，也要让当地人民得到好处。不搞新殖民主义，不把企业在国内经营的坏习惯带到项目所在国去，真正做到共同发展。在发展中国家人民的心目中，树立负责任的社会主义企业形象，树立中国真正的大国形象。
2、加大国内对外合作的力度，提高国内资源开发利用的水平。
近年来，国际能源争夺越来越激烈。我们要积极参与国际竞争，在新一轮油气资源重新配置的过程中，获得应有的地位。同时，我们还是要把视野转向国内，要在自身资源优势方面做大文章，开发利用好本国油气资源，甚至要发动一场能源革命，积极寻找新能源，转变能源结构，降低对国际油气资源的依存度，从根本上解决我国能源安全问题。
我国石油天然气资源勘探开发的潜力还很大，开发利用水平不高。我国探明石油储量1040亿吨，探明程度只有38.9%（世界平均为73%），探明天然气42万亿方，探明率仅为23%（世界平均为60.5%）。要在全国资源评价的基础上，搞好资源分类，把勘探开发上的一些重点、难点、热点问题拿出来，有针对性地开展对外合作。
我国地质条件复杂，尚待研究解决的地质课题很多，比如深层海相沉积地层、深海深水地区、隐蔽岩性油藏等，勘探领域十分广阔，就是渤海湾成熟勘探区，预测资源量200多亿吨，目前探明储量117亿吨，还有一半的潜力。油田开发、钻采工程、信息技术、新能源开发、节能、能源综合利用等各个领域，都应当整体规划，展开国际合作，突破关键技术，提高我国资源开发和利用的水平。
要从实际出发，研究调整国内对外合作的政策，把握好政策导向，提高对外合作合同的吸引力。要针对不同类型的合作项目，采用不同的合作方式。要在“双赢（多赢）互利”的原则指导下，在现有合同执行的实践基础上，顺应世界油气勘探开发市场变化的大趋势，设计新的商业模型，构建起价值流、资金流、信息流、物流“四合一”的项目管理体系，做到公平分配石油收入，使合作各方都有利可图，推动国内对外合作走上一个新台阶。
3、理顺管理机制，充分发挥国家石油公司的整体优势。
我国油气资源勘探开发基本上是以国家石油公司为主的。我们应当把握当前国际市场的发展趋势，发挥国家石油公司的整体优势，统筹规划，协调发展，合理利用国内外两种资源、两个市场，解决好我国的能源供给问题，缓解国际社会因争夺油气资源而造成的紧张局面。
一是国内对外合作和海外业务拓展要做到优势互补。
为了在海外获得优良资产，有时需要在国内市场开放方面做出让步。我们的优势是市场潜力大，无论是评价合作项目，还是筛选合作伙伴，都应当发挥自己的市场优势，以市场换资源，用资源开发推动市场开发。现在的状况是几个国家石油公司国内、海外业务各负其责，各行其事。有时候还没有走出国门，内部竞争就开始了，削弱了国际竞争的整体实力。如何整合竞争优势，有待研究解决。
二是上下游对外合作项目要统筹安排。
实行上下游一体化是当前国际市场发展的趋势。有时候上下游对外开放、实行国际合作是互为条件、互为补充的。我国几个国家石油公司都搞上下游一体化，国家如何整体实现上下游一体化，要进一步加大宏观调控的力度，统一协调好国内上下游的对外合作。像尼日利亚等一些国家，统一安排国内上下游发展规划，规定必须下游投资，才能准许进入上游合作，有效地发挥了自己的优势。
三是协调组织好其他能源领域的技术合作。
随着新能源、可再生能源的开发，国际能源合作的领域逐步扩大。新能源开发是一个综合性的技术系统，会发展带动一系列的产业结构调整。比如发展生物质能源，就要和农业、林业发展规划联系起来考虑。新能源领域的对外合作与石油天然气资源勘探开发对外合作相互之间也有着密切关系，需要全面论证，有针对性地开展技术合作，有计划地开发替代能源，促进相关产业健康发展，避免出现相互制约、相互掣肘的现象。
